삼성증권은 24일 미국 중소형주에 투자하는 '레그메이슨 로이스 US스몰캡 오퍼튜니티펀드'를 국내에 처음으로 출시했다.
앞서 삼성증권은 지난 2월 레그메이슨과 양해각서를 맺고, 4월 초에 미국 중소형주 자문형랩을 출시한 바 있다.
이 펀드는 다국적 대형기업에 비해 글로벌 트렌드에 영향을 덜 받으면서 미국 경기 및 내수시장 회복에 따른 수혜가 예상되는 시가총액 25억 달러 이하의 미국 소형주에 폭넓게 분산 투자한다. 2002년 11월에 설정돼 3억6700만달러(약4천억원) 규모로 운용 중이다.
4월 말을 기준으로 3년 수익률은 32.6%, 2년 수익률은 112.0%로 벤치마크인 러셀(Russell)2000 대비 각 95.7%, 11.8%를 상회하고 있다. 운용역은 윌리엄 헨치로 11년째 이 펀드를 운용 중이며, 운용경력만 30년에 달한다.
삼성증권 마케팅실 이상대 상무는 "미국은 완화적 통화정책 및 재정정책이 경제 성장을 뒷받침하고 있으며 기업들의 이익증가와 M&A 등이 미국 증시에 긍정적 영향을 주고 있다"며 "이머징 시장에 국한된
포트폴리오를 미국으로 확대할 필요가 있다"고 밝혔다.
최소 가입금액은 2500달러(약 275만원)이며, 운용보수는 연 1.5%, 가입금액별로 선취수수료는 0.70~1.6%까지 부과된다. 이 상품은 삼성증권과 독점계약 아래 출시되는 펀드로 출시 이후 6개월간 삼성증권에서만 가입할 수 있다.
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